Assurance emprunteur : entre 2022 et 2024, le coût moyen par assuré a baissé de 5%.
En juin 2022, Minalea avait collecté le coût total de l’assurance emprunteur sur une durée de crédit identique pour l’ensemble des établissements bancaires. A noter que, si généralement les cotisations des contrats groupes sont fixes dans le temps (cotisation en capital initial), certaines banques choisissent d’avoir des cotisations variables (cotisations en capital restant dû) : Banque Populaire (hors Bred), Caisse d’Epargne, CM-CIC et Arkea. Ces cotisations baissent ainsi sur la durée. La comparaison avait donc été réalisée sur le montant total de l’assurance emprunteur plutôt que sur le taux.
Cette collecte sur l’ensemble du marché a été de nouveau réalisée en 2024 afin d’évaluer les changements tarifaires effectués par les banques sur leur contrat Groupe.
Quels sont les critères de tarification utilisés communément par les contrats groupe des banques ?
Traditionnellement, les banques mutualisent les risques au sein de leur contrat groupe, et la tarification est souvent assez simple. En effet, si le coût de l’assurance évolue selon l’âge de l’assuré au moment de l’adhésion, il s’agit généralement du seul critère pris en compte.
En 2024 comme en 2022, seul le CM-CIC prend en compte la profession du client (Cadre / Non cadre) et son statut (Fumeur / Non fumeur).
Des garanties ont-elles évolué entre 2022 et 2024 dans les contrats groupe des banques ?
Sur cette période, nous avons également identifié quelques changements sur les contrats Groupe.
La Banque Postale (CNP assurances) pour qui le changement de contrat s'accompagne de la suppression de couverture des affections psy et dos et de l'ajout d'une garantie aide à la famille (prestation forfaitaire de 4000 euros maximum si l'assuré doit s'occuper d'un de ses enfants atteints de handicap). Cette prestation répond au CCSF qui a demandé à l'échéance 2025 que les assureurs prévoient une garantie similaire sur l'une de leurs offres.
D'autre part, la CNP assurances a annoncé que pour tous ses contrats groupe la suppression des surprimes et des exclusions en assurance emprunteur pour les femmes ayant surmonté un cancer du sein vont être appliquées.
Arkea a fait évoluer son contrat et est principalement passé de cotisations calculées sur le capital initial à des cotisations calculées sur le capital restant dû.
Enfin, Fortuneo a également fait évoluer son contrat avec notamment la suppression de la couverture de l’IPP (Invalidité Permanente Partielle), des carences sur l’ITT (Incapacité Temporaire de Travail) et l’intégration de la couverture des inactifs sur cette même garantie. Le tarif a été revu à la baisse pour les clients.
Il est à noter que les contrats groupes proposés par les banques ne sont pas équivalents. S’ils couvrent tous le socle de base (Décès/PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) + IPT (Invalidité Permanente et Totale) ITT), tous ne couvrent pas l’IPP. Il est également à noter que l’indemnisation des garanties Incapacité/Invalidité est parfois indemnitaire chez certains opérateurs bancaires (voir tableau en annexe). De même, les Maladies Non Objectivables (affections disco-vertébrales et psychiques) en inclusion chez les grandes banques ne sont en revanche pas couvertes chez les banques en ligne expliquant en partie les différences de tarifs entre banques sur l’assurance emprunteur lors de la souscription d’un crédit immobilier.
Entre 2022 et 2024, suite à la mise en place de la résiliation infra annuelle et à la suppression de la sélection médicale qui sont des évolutions de la Loi Lemoine, les banques ont fait face à une concurrence accrue des assureurs alternatifs notamment sur des profils de clients hors Lemoine (Clients Lemoine ne remplissent plus de questionnaire médical pour des emprunts inférieurs à 200 000 € et si l’échéance de prêt se termine avant le soixantième anniversaire de l’assuré), cible prioritaire des assureurs.
Entre 2022 et 2024, pour un crédit de 200 k€ sur 240 mois, le coût moyen par assuré a baissé d’environ 5%.
Cotisation totale moyenne des contrats groupe en fonction de l’âge
Profil Cadre Non Fumeur - 200k € sur 240 mois
En moyenne, le coût de l’assurance emprunteur est stable jusqu’à 30 ans, avec une cotisation totale moyenne par emprunteur de l’ordre de 7000 € pour un prêt de 200k€ sur 240 mois. Les cotisations augmentent ensuite progressivement avec une augmentation de l’ordre de 65 % à 40 ans (11 500 €) et 150 % à 50 ans (18 000 €).
En termes de positionnement tarifaire, nous avons donc noté :
Des banques qui ont fortement baissé leurs tarifs du contrat Groupe. Certaines caisses du Crédit Agricole ont baissé leur tarif de - 40 % à - 60 % sur certaines cibles. En effet, en moyenne, on note les plus fortes baisses sur les moins de 30 ans pouvant atteindre ces extrêmes de – 60% alors que la baisse sur les plus de 50 ans est de l’ordre de - 20 % en moyenne lorsqu’elle est appliquée.
Fortuneo et La Banque Postale (CNP assurances) ont sorti un nouveau contrat, avec des tarifs à la baisse pour le premier et à la hausse pour le second.
A noter qu’aucun des contrats étudiés n’applique de tarifs majorés sur les profils éligibles à la Loi Lemoine, malgré la hausse du risque dû à l’abandon du questionnaire médical à date.
Les autres banques ont maintenu leurs garanties et leurs tarifs.
Dans ce contexte et au global, le contrat d’assurance emprunteur groupe BoursoBank ressort le moins cher en assurance emprunteur groupe, même s’il est challengé sur certains profils d’âges intermédiaires ou sur des montants de capitaux empruntés élevés. Par exemple, sur un emprunt de 400 000 € pour un assuré seul, par rapport au tarif moyen de l’ensemble des contrats groupe des banques, elle permet de réaliser une économie allant jusqu’à 80 %, soit 10700 € à l’âge de 20 ans, 9500 € (- 65%) à 30 ans, 13000 € (-55%) à 40 ans et 8100 € à 50 ans (-25%). A noter, ces économies sont doublées dans le cas d’un couple couvert à 100 % sur 2 assurés.
Article rédigé par :
Patrick Abadie et Étienne Coudron
[1] Minalea fait partie du groupe Kereis et est un acteur reconnu de l'information professionnelle dans le secteur de l'Assurance. Les acteurs du marché (banques, assurances, mutuelles) nous sollicitent régulièrement pour établir des analyses des politiques tarifaires et des pratiques commerciales. Nos études sont réalisées en toute objectivité et indépendance.
Les banques citées dans cet article sont pour la plupart clientes de solutions Minalea.
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1. Liste des banques collectées
Banques traditionnelles et banques en ligne : BNP, LCL, Société Générale, La Banque Postale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale/CIC, Crédit Mutuel Arkea, Fortuneo, BoursoBank
Caisses du Crédit Agricole : Alpes Provence, Alsace Vosges, Anjou et du Maine, Aquitaine, Atlantique Vendée, Brie Picardie, Centre France, Centre Loire, Centre Ouest, Centre-Est, Champagne-Bourgogne, Charente Maritime Deux-Sèvres, Charente-Périgord, Corse, Côtes d'Armor, Finistère, Franche-Comté, Guadeloupe, Ille-et-Vilaine, La Réunion, Languedoc, Loire Haute-Loire, Lorraine, Martinique-Guyane, Morbihan, Nord de France, Nord Est, Nord Midi Pyrénées, Normandie, Normandie-Seine, Paris et d'Ile-de-France, Provence Côte d'Azur, Pyrénées Gascogne, Savoie, Sud Méditerranée, Sud Rhône Alpes, Toulouse 31, Touraine Poitou, Val de France
Caisses de la Banque Populaire : Bred, Alsace Lorraine Champagne, Aquitaine Centre Atlantique, Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Ouest, Méditerranée, Occitane, Rives de Paris, Val de France, Nord, Sud
Caisses de la Caisse d’Epargne : Aquitaine Poitou-Charentes, Auvergne et du Limousin, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne Pays de Loire, CEPAC, Côte d’Azur, Grand Est Europe, Hauts de France, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Loire Centre, Loire Drôme Ardèche, Midi-Pyrénées, Normandie, Rhône Alpes
2. Liste des profils collectées
3. Garanties couvertes par les contrats étudiés (à finaliser)
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