Passage à la retraite : risques et opportunités pour les banques et organismes assureurs

Caractériser les attentes des futurs retraités à l’égard des banques et organismes d’assurance. 

Identifier leur attachement aux opérateurs dont ils sont clients et a contrario leur propension au changement. 

Déterminer le type de démarchage idéal selon eux pour une banque et pour un organisme assureur. 

Relever l’intérêt pour les sollicitations de réalisation de bilan de situation, de simulations ou de comparatifs. 

Hiérarchiser les thématique d'offres ou services à aborder en priorité pour les attirer. 

Identifier la place de l’agence et des outils de communication numériques dans la démarche attendue.