Espaces de gestion de l'assurance vie multisupports

Recenser les informations consultables (valorisation et performance du contrat, présentation de l’allocation d’actifs, des supports, de l’historique des opérations…) et identifier les présentations les plus innovantes

Relever les caractéristiques des questionnaires investisseurs utilisés (objectifs, horizons d’investissement, expériences et connaissances financières, profil de risque…) et leur mode d’intégration dans l’espace de gestion (possibilités de mise à jour, insertion dans les processus transactionnels)

Décrire l’ensemble des opérations réalisables (versements, arbitrages, rachats, mode de sélection des supports, avances, modifications d’options de gestion…) et relever les processus les plus performants 

Identifier les communications et les outils visant à inciter les assurés à la diversification 

Présenter la façon dont les Fonds ISR, Greenfin et Finansol sont mis en avant au sein des espaces de gestion