Assurance emprunteur groupe : cap sur la stabilisation des stratégies bancaires

Après une crise inédite du marché immobilier débutée en 2022, marquée par une flambée des taux d’intérêt – passés de 1,1 % en février 2022 à un pic de 4,2 % fin 2023 –, le crédit retrouve des couleurs en 2025.

Si la détente amorcée sur les taux les ramène autour de 3 % au printemps, le secteur reste loin de l’âge d’or de 2021, où la production de prêts dépassait 25 milliards d’euros mensuels. En mars 2025, le volume de nouveaux crédits atteint 12 milliards d’euros, soit un rebond marqué par rapport au point bas de 7 milliards enregistré l’année précédente, mais sur fond d’anticipations toujours prudentes. Les primo-accédants, longtemps écartés du marché, signent enfin leur retour, portés par les mesures gouvernementales, même si les prix dans l’ancien résistent à la baisse.

Face à ce contexte mouvant, le marché de l’assurance emprunteur a connu, de 2022 à 2024, une montée en puissance de la concurrence des assureurs alternatifs, particulièrement sur les profils non concernés par la loi Lemoine. Les banques, soucieuses de préserver leurs parts de marché, ont riposté sur deux fronts : en renforçant la distribution de leur assurance groupe – certaines enseignes limitant désormais l’accès au courtage pour mieux valoriser leur propre offre – et en ajustant leurs tarifs à la baisse. Résultat, le coût moyen d’une assurance groupe pour un crédit de 200 000 € sur 20 ans a diminué d’environ 5 % en trois ans.

Cotisation moyenne des contrats groupe en fonction de l’âge  Profil Cadre Non Fumeur - 190k € sur 240 mois

Sur le plan tarifaire, les écarts restent marqués selon l’âge de l’emprunteur. Pour un cadre non-fumeur, la cotisation moyenne d’une assurance groupe demeure stable autour de 7 000 € jusqu’à 30 ans, avant de s’envoler : +60 % à 40 ans (11 000 €), +150 % à 50 ans (17 500€).

En 2025, le mouvement de baisse des tarifs observé l’an passé s’est essoufflé. La BRED, les caisses d’Épargne, et la majorité des caisses du Crédit Agricole – qui avaient parfois consenti jusqu’à 40 % de réduction en 2024 – ont maintenu leur politique tarifaire inchangée. Seules quelques entités du Crédit Agricole, restées en retrait jusque-là, ont ajusté leurs prix, essentiellement pour les moins de 30 ans. Même stabilité constatée du côté de Fortuneo, qui avait lancé un nouveau contrat en 2024, et de La Banque Postale.

Sur un marché en quête d’équilibre, BoursoBank tire son épingle du jeu en conservant, pour la 4ème année consécutive le leadership tarifaire notamment sur les jeunes emprunteurs de moins de 30 ans. Elle demeure la banque la moins chère, en assurance emprunteur, tous profils confondus, même si son avantage s’estompe parfois sur les emprunteurs d’âge intermédiaire ou sur les montants les plus élevés.

Par exemple, sur un emprunt de 400 000 € pour un assuré seul, par rapport au tarif moyen de l’ensemble des contrats groupe des banques, elle permet de réaliser une économie allant jusqu’à 80 %, soit 10 600 € à l’âge de 20 ans, 9 450 € (- 66%) à 30 ans, 12 650 € (-57%) à 40 ans et 7 900 € à 50 ans (-22%). A noter, ces économies sont doublées dans le cas d’un couple couvert à 100 % sur 2 assurés.

Article rédigé par : Patrick Abadie & Étienne Coudron 

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Liste des banques collectées

Banques traditionnelles et banques en ligne : BNP, LCL, Société Générale, La Banque Postale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale/CIC, Crédit Mutuel Arkea, Fortuneo, BoursoBank

Caisses du Crédit Agricole : Alpes Provence, Alsace Vosges, Anjou et du Maine, Aquitaine, Atlantique Vendée, Brie Picardie, Centre France, Centre Loire, Centre Ouest, Centre-Est, Champagne-Bourgogne, Charente Maritime Deux-Sèvres, Charente-Périgord, Corse, Côtes d'Armor, Finistère, Franche-Comté, Guadeloupe, Ille-et-Vilaine, La Réunion, Languedoc, Loire Haute-Loire, Lorraine, Martinique-Guyane, Morbihan, Nord de France, Nord Est, Nord Midi Pyrénées, Normandie, Normandie-Seine, Paris et d'Ile-de-France, Provence Côte d'Azur, Pyrénées Gascogne, Savoie, Sud Méditerranée, Sud Rhône Alpes, Toulouse 31, Touraine Poitou, Val de France

Caisses de la Banque Populaire : Bred, Alsace Lorraine Champagne, Aquitaine Centre Atlantique, Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Ouest, Méditerranée, Occitane, Rives de Paris, Val de France, Nord, Sud

Caisses de la Caisse d’Epargne : Aquitaine Poitou-Charentes, Auvergne et du Limousin, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne Pays de Loire, CEPAC, Côte d’Azur, Grand Est Europe, Hauts de France, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Loire Centre, Loire Drôme Ardèche, Midi-Pyrénées, Normandie, Rhône Alpes

Liste des profils collectées

Garanties couvertes par les contrats étudiés