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Attentes des jeunes cadres patrimoniaux en matière de relationnel à l'heure de la numérisation

85 Pages

Français

PDF

Release :

2021-07-12

Ce que les jeunes cadres patrimoniaux attendent de leurs opérateurs en termes de relationnel et d'outils numériques.

AUTHOR

Bertrand MINOT

Chef de projet études

  • Relever la façon dont est aujourd’hui traité ce segment et lister les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction de cette clientèle. 


  • Dresser un bilan d’image des différents intervenants patrimoniaux. 


  • Identifier les attentes de ce segment en matière de digitalisation de la relation et son degré d’autonomie pour la réalisation d’opérations simples  


  • Tester leur propension à rémunérer le conseil en fonction du degré d’intervention humaine dans la prestation.